Mercado de Capitais  

A Direcção de Mercado de Capitais é responsável pela montagem e estruturação de operações nos segmentos de Dívida, Produtos Estruturados e Acções.

No âmbito da área de Debt Capital Markets, a Direcção de Mercado de Capitais é especializada na estruturação e montagem de soluções de financiamento titulados taylor-made, inovadoras, caracterizadas por uma acentuada componente de estruturação, tendo como missão, em cada transacção que desenvolve e implementa, criar o máximo valor para o Cliente. Entre os principais produtos e serviços em que a Equipa de Mercado de Capitais possui competências destaca-se:

§          Estruturação de emissões de obrigações (clássicas e estruturadas) / acções preferenciais para entidades em Portugal e no Brasil;

§          Participação em sindicatos de tomada firme de emissão de obrigações e de empréstimos titulados para emitentes Portugueses e Brasileiros; e

§          Estruturação de produtos de investimento para colocação na rede de retalho / private banking do Banif – Grupo Financeiro. 

A Direcção de Mercado de Capitais actua ainda ao nível da área de Equity Capital Markets, tendo vindo a participar em diversas operações que têm permitido consolidar a posição do Banif Investment Banking na intermediação de operações de mercado de capitais na vertente de acções. Nesse âmbito é de realçar o conjunto de competências de actuação nesta vertente de negócio nomeadamente:

§          Estruturação de emissões de acções no mercado primário e respectivo listing (IPO’s e OPS’s);

§          Liderança e participação em sindicatos de colocação / distribuição de acções na vertente institucional e na rede de retalho do Banif – Grupo Financeiro;

§          Estruturação de ofertas de acções no mercado secundário e respectivo listing (OPV’s);

§          Redução de capital em sociedades abertas; e

§          Assessoria em Ofertas Públicas de Aquisição (OPA’s). 

De referir ainda a actuação da Direcção no que concerne à prestação de serviços de assessoria financeira na área de Rating e Asset & Liability nomeadamente:

§          Assessoria em processos de obtenção de rating de crédito internacional;

§          Reestruturação financeira / Optimização de estrutura de balanço; e

§          Private Placements.

Os serviços disponibilizados pela Direcção de Mercado de Capitais encontram-se direccionados a empresas de pequena e média dimensão, a emitentes nacionais e internacionais e a empresas do sector público e privado (ex. Empresas Portuguesas no Brasil, empresas Brasileiras,  empresas Portuguesas, Regiões Autónomas).

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